外盘因为预期管理和谷歌乌龙等因素，回调中。
监管在继续降AI的热度，从节奏上来看，要慢下来了。至于换一批炒，也比不上第一批，毕竟这是市场审美选出来的。整体来看，最近炒的东西，都可以概括为“能源+算力”。这种科技风，指向科创板的比以往多。
其实脱离开炒股来看，如果咱们也要跟进AI这个事情，那就不能拿别人的技术来做应用，这样非常被动，尤其是chatgpt这种底层实际上都是有价值观的输出的，不能直接拿来用。要自己做的话，数据倒是不缺，咱们的移动互联网是有天然优势的，数据累积也有优势。随着数字经济的发展，这个优势还会扩大。也不是没有钱，门槛级的10亿美元大厂还是拿的出来的，也愿意拿。但关键的关键是，这些数据要随时调用，且调用的人越来越多，咱们的芯片不够，不管是训练芯片还是日后应用级的都不够，被卡了。很早很早以前，咱们聊的这个影响的时候，就明确AI和高阶自动驾驶会被芯片卡，现在这个事情来了，虽然没有什么好的解决办法，但也不能不去正视，说咱们做应用就好了，能安慰自己一时半会儿，但真做起来了被人卡，会更痛。
我也没有啥好主意，只是真看下来，就无法回避这个问题。
汽车方面，一季度的数据出来，tsl环比18%，其他的都不咋地。这说明了，降价有效，占比一下提高了。那么国内的车厂不跟进降价只能坐失份额，跟进降价吧，有些是利润少了，多数是直接亏损甚至扩大亏损。那么想不亏也简单，特斯拉也用中国供应链，特斯拉怎么降的成本，你也怎么降，所以，压铸不是简单的tsl要出Q那么简单，而是全行业要降本。去年炒过压铸赚过钱的，可能都在测量弹性，其实这不是弹性的问题。而是几千亿做车的资金什么时候分出四五百亿来怼压铸的问题，票都不大，只要认知到位了，问题也不大，半固态讲成固态都能炒，真头部车厂全下场压铸，反而不能看？
只是目前大家还有风偏更高的钱赚，这个钱看不上而已，等等，等赚大钱的地方城管扫场子了，自然来了。
至于马斯克说要出个新玩意儿，嗯，等吧，车顶加个柔性电板是不会叫这么响的，都是理工科的，按100%的转化率算，两三平米能玩出了啥来？除非他出一个能提升整体转化率的技术，全域用，那不就绕回来，到HJT+钙钛矿了嘛![\[笑cry\]](https://face.t.sinajs.cn/t4/appstyle/expression/ext/normal/4a/2018new_xiaoku_thumb.png "[笑cry]")
禾赛要在美股上市了，这个略有遗憾，要在A股可以多买点。看能否带动整个A股的激光雷达朋友圈吧，美股给这种新锐公司，估值都不差。老挖机基本都不用挖，可以如数家珍的，我就不多聊了。
至于轮动方面，我还是维持原来的观点。如果高位热度下降，那么资金会降风偏，到成长方向吧。判断是这么判断，但还是服从市场吧，尤其是要关注交易量的变化。
先码这么多，错别字不改了。