周末沸沸扬扬的硅谷银行，传啥的都有。也有很多确实龌龊的事，比如富国银行有部分存款不见。比如硅谷银行公司管理层在银行倒闭之前把奖金发了。所以舆情上，比较自然地，会把这次的硅谷比作08年的雷曼，和雷同相同是，财务总监都是同一个人![[允悲]](https://face.t.sinajs.cn/t4/appstyle/expression/ext/normal/83/2018new_kuxiao_org.png "[允悲]")
。但不同之处呢，雷曼当时是资产坏了，而硅谷这次主要的原因是期限错配叠+加息过速，遇上了挤兑，流动性不足就duang了。如果断言这就是08版本，甚至推演对A股的银行都有冲击，未免过于武断了。
当然后续也还需要关注，不排除有其他期限错配且流动性差的银行被挤兑。或者类似我们公募赎回导致踩踏的模式复刻，但这种概率很低。mbs和国债的关联性
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