# AI大时代，最怕中国大厂又点错科技树

来源：格隆

作者 | 深鹏

内卷这个事情，中美两国都是半斤八两。

美国用space X去卷那两个爱躺平的波音和洛克希德·马丁，用特斯拉去卷底特律那三家已经和时代脱节的旧车厂，大获成功；而中国则用特斯拉去卷那一堆不思进取的合资厂，同样激起了一滩鸥鹭，目前看，依然是成功。

在AI这个新的内卷赛道里，中美一样很卷，就拿最热门的AI大模型为例，哪个大厂不推出自己的AI大模型，都不好意思说自己是科技公司。不同的是，中国厂商的数量明显远远大于美国，截止目前，已经发布和即将发布AI大模型的厂商，十个手指明显数不完，而美国，5只手指就数完。

用中国人传统的话术来说，美国真的是人丁单薄，而我们则是人多势众，赶英超美的梦想怕是很快达到了。

不过，最近美国卷的方向和中国卷的方向开始分化。美国大厂开始陆续宣布自研AI芯片，google说了，微软说了，现在连meta也过来凑热闹。

而中国厂商，还在大模型里卷得无法自拔。

1

模型不重要，算力才是核心

在ChatGPT爆火之后，最聚焦市场的目光，其实并不是open AI，也不是微软、google这些大厂，反而是在GPU占据绝对领先地位的英伟达。

算力这个词被提及的次数，相信不弱于chatGPT，英伟达也受到资本市场的疯狂追捧，短短一个多月，就差不多张了50%，虽然和小票相比算不上什么，但要知道，英伟达可以6000亿美元的巨无霸，能有这样的涨幅，相当难得。

算力作为AI最继续要补充的基础设施，重要性怎么强调都不为过，多年在AI领域的积累，英伟达也确实值得收获巨大的商业利益。但很多大厂也开始隐隐觉得不对劲，AI算法、训练、数据处理都高度依赖GPU芯片，如果都采购英伟达的，不就等于全被它“卡脖子”了吗？

这个逻辑，对于中国人来说太能理解了，很多现在觉得很理所当然的东西，有朝一日可能会给你致命一击。

从技术的角度上看，AI产业和PC、智能手机真的不一样，后者完全可以以来供应商的芯片，自己没必要去做，何况芯片确实不是一时半会能够做出来的，再说了，这些芯片也没有多么的智能，实际上还是人脑在做控制的工作。

但AI时代，芯片就不是简单的数据处理，而是真正拥有了像人一样的学习和思考能力，如果AI芯片足够智能，那它完全可以等同于人的大脑。

这就要命了，且不说引发什么法律、道德和伦理问题，就是单单说AI价值链上，那芯片就完全是绝对的“大哥”，算法能力也好，数据资源也罢，统统都得靠边站。

21世纪什么最贵？

人才啊！

人才为什么贵？

不就是脑子贵吗？

这个逻辑应该不难理解，这恐怕才是大厂们纷纷宣布自己要做AI芯片的根本原因。很明显，如果没有芯片话语权，那基本就都得臣服在英伟达之下。

有人说算法其实也是核心，但问题在于，算法其实也是高度依赖于算力的，这就好比一个生产方法再先进，也是要取决于生产线的能力，取决于机器设备的效率，没有这些，你的所谓生产方法不就成为一堆废纸？

这个事情，马斯克早早就想明白了。

2

AI，得芯片者得天下

2013年5月，马斯克在一个公开场合讨论自动驾驶时指出：“自动驾驶系统用在飞机上是好事，我们应该也把它放到车里。”

这是钢铁侠第一次明确表态特斯拉要做自动驾驶，实际上，那个时候AI刚刚取得了不少突破，特别是卷积神经网络、计算机视觉、深度学习等等。

芯片无疑是自动驾驶的核心硬件，此时特斯拉还很小，根本无法自己做芯片，于是马斯克先求助于mobileye，然后是求助了英伟达。2016年4月5日，英伟达推出Tesla P100 GPU芯片，从名字上就可以看出，这是专为Tesla自动驾驶而推出的芯片。

在和英伟达合作的时候，特斯拉实际上也在开发自己的自动驾驶计算平台FSD。2018 年 12 月，特斯拉开始使用新的硬件和软件堆栈对员工汽车进行改造。2019年3月，特斯拉开始在Model S和X汽车中批量安装自家的FSD芯片，直到现在。

作为比较早的一批涉猎AI应用领域的公司，马斯克很明显知道在核心零部件实现自主可控的重要性，也意识到AI芯片的特殊性，从公布出来的算力来看，二代FSD才216 TOPS，落后于英伟达orin 256 TOPS，但依然无法阻挡特斯拉自研步伐。

按照特斯拉的实力，即使算力上略有差异，要追上也并非不可能，更重要的是，这个芯片是完全为自家的自动驾驶服务的，计算、数据、存储等等环节，全部在自己的闭环范围内，完全不需要依赖供应商，更不用担心数据安全问题。这些，都不是简单地比拼谁的算力高能够获得的。

这才是战略思维，早早地把一些最重要最核心的东西掌握在自己手里，而不是做个组装厂还那么high。

我丝毫不怀疑特斯拉自动驾驶技术的先进性，也很认同马斯克所说的，在自动驾驶这条赛道上，特斯拉用显微镜都看不到对手的影子。除非能够证明自动驾驶是假的，否则最先最有实力、最大限度收获商业利益的公司，只有特斯拉一家，至于当初有位被特斯拉告剽窃自动驾驶技术后，气急败坏说要把人家打得找不着东的新势力掌门人，不说也罢，因为他已经徘徊在倒闭边缘。

3

AI盈利迷思

眼下，AI热潮依旧。

但凡和AI沾上边的股票，都鸡犬升天，一个月涨一倍、二倍、三倍的，俯拾皆是。但是说到未来的业绩兑现，那真的是一言难尽，很多股票你即使想破脑袋，也不知道它到底怎样能从AI里赚钱。

不过，这就是资本市场自己的思维方式，谁跟你说一定要有业绩兑现才能炒？

好吧。

实际上，如果只是从单纯炒股获利的角度来看，真的不需要过多地纠结未来有没有业绩兑现，在一个超级概念刚起来的时候，梭哈猛干就是了，等到韭菜都进场了，轿子抬高后，走人。

但我相信，有这么清醒意识的股民朋友，毕竟是少数，更多的只是韭菜，所以有必要讲讲盈利预期的事。

如前文所述，最能够吞噬整条AI产业链利润的，很可能是AI芯片厂，而非软件厂。

AI到目前为止，主要还是降本增效的作用，还没有催生出一个全新的业态，最热门的微软，把chatGPT融入它自家的产品之后，达到的效果，也就是大家不想给WPS充钱了，重新用回office。而chatGPT融入bing搜索后，用户登陆bing多一点，google少一点，广告商把订单从google调给bing，罢了。

换句话说，AI所带来的商业增量，其实是从原有量池里抢过来的。当然，AI未来可是星辰大海般的征程，具体能够催生出什么的业态，还不清楚，但肯定会产生新业态，比如自动驾驶。

但不管新业态还是旧业态，旱涝保收的只有一个，那就是充当“卖铲人”角色的芯片厂。更绝的是，全世界的“铲子”，基本都得向英伟达买，因为只有它家有，这也是为什么英伟达的逻辑是最硬的。Open AI虽然是全球最强，但它已经面临着google、特斯拉，以及中国厂商的追赶，但英伟达还完全看不到追赶者的身影。

在2022年世界动力电池大会上，广汽董事长说自己是给宁德时代打工的，但和AI时代相比，他的所谓打工要“幸福”得多，因为真正没有选择而只能打工的，是要做AI业务的软件大厂们。

这对于习惯了高高在上的软件大厂们，不知道会意味着什么，又或者他们会不会瑟瑟发抖？

4

结语

百年未有之大变局下，对于中国科技界，其实只有一个命题，那就是核心技术是不是在自己手里。

在PC时代，智能手机时代，甚至移动互联网时代，核心技术从来都没有掌握在我们自己手里，外表的光鲜，都无法遮挡利润大把大把地外流，也没有办法改变人家可以一言不合就卡你脖子的命运。

在AI时代，这个问题能够解决？

其实就在于AI芯片能够自己做出来，在大家热热闹闹的比拼大模型的时候，是不是也应该效仿一下美国的大厂，做一下真正影响核心竞争力的东西。否则，只是又一次简单的轮回，还是逃不开原来的命运。

虽然很多大厂也说自己做芯片，但究竟是真的做还是做样子，就不得而知了。或许在它们心中，依然很怀念过去那个别人搭好台，自己在上面飘飘起舞，而且能够赚到大钱的日子，相比之下，芯片明显是苦活累活。

在中美在高科技领域摩擦不断加大的当下，美国人还会不会像以前那样给我们这样的机会？

答案显然是否定的。

很多人现在都在为AI鼓掌叫好，并认为这是接下来一个比移动互联网还是巨大的产业机会，而中国的大厂们，已经和欧美站在同一起跑线。

但我想，这个想法未免太乐观，芯片问题自不必说，更大的问题在于思维。

很多人都喜欢将特斯拉和迪王相比，认为新能源汽车的竞争其实就在两者之间展开，而且相比于迪王，特斯拉主攻的自动驾驶可能有点虚里八脑，不切实际，故事性远多过实践。王总就公开怼过自行驾驶技术是“虚里八脑”、“皇帝新装”。

很明显，迪王的精力都放在机械里，看不到在软件上有什么作为，它酷炫的黑科技，都集中在三个轮子开车、原地掉头、原地蹦迪，但特斯拉则更强调自己的软件能力，比如超级计算机Dojo、经常会更新FSD走到哪一步、强调自己的FSD芯片升级到第几代，等等。

其实，王总传福有他的道理，因为这几年很多江湖郎中靠自动驾驶去忽悠资本方，忽悠投资者，最后钱烧了，东西又做不出来，活脱脱地割韭菜。但是，如果王总真的从心底不认同自动驾驶，那就不好了。

事实上，自动驾驶代表的正是AI在汽车上的应用。退一万步讲，即使自动驾驶做得还很low，离理想中的状态相去甚远，真正的商业化落地遥遥无期，但当中积累的数据、技术和经验，其实就是在积累AI能力，更重要的是，这些能力并不只用于汽车，完全可以应用在其他方面，比如机器人，虽然还很迟钝，但不断进化之下，你敢否认有朝一日它真的可以站在流水线上？

硬件和软件，本没有哪个重要哪个不重要之分，但两个所对应的未来，显然是不同的，如果思维上分不清，那就不用指望能做出什么来。

真心地希望大厂们，在AI大时代来临的时候，别再点错科技树了。（全文完）